理财顾问

1、根据公司考核制度以及团队目标，制定个人任务目标完成计划，认真落实销售工作。熟练掌握公司的产品和服务，为客户提供相关产品和咨询服务，完成产品的销售。负责在销售过程中，针对产品收集客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

2、根据公司产品特点，灵活利用各种资源开发新客户，分析客户理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议。

3、掌握客户信息，完善客户资料并建立档案，分析客户的消费心理，个性化的制定有效的销售策略

4、根据业务要求，定期做客户回访，及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系。有效处理客户投诉情况，做好老客户维护和再开发工作。

5、根据团队经理的要求，按时保质完成销售任务并完成领导安排的其它工作。

任职要求：

1、年龄25 岁以上，2 年以上金融行业经验；理财、信托、阳光私募基金或保险从业经验者优先；

2、金融、营销、管理相关专业,大专以上学历。对金融行业（基金、三方、资管、理财）有深入了解；

3、良好地沟通与理解能力, 良好地抗压能力、思考、分析与判断能力；具有敏锐的市场洞察力和准确的业务分析能力，能够对客户资源进行定位并制定开展有效的战略计划。