岗位职责:
1、按照私人财富管理业务流程,向目标客户推送我司私人财富管理产品,在合规的前提下开展客户财富管理与营销服务活动,积极做大做强目标客户资产;
2、基于自身专业的财富管理能力,专业的服务和营销技能,充分运用公司提供的各类平台资源,根据适当性管理和客户需求,为目标客户量身定做财富管理方案,提供投资理财咨询服务,资产配置建议,实现开户进入资产保值增值;
3、动态跟踪目标客户财富管理方案,投资组合的风险和收益状况,为目标客户提供及时的咨询信息服务,并持续改进财富管理方案,增强目标客户黏度,不断提升客户服务质量和客户满意度。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,专业不限;
2、有较强的责任心和进取意识,学习能力优秀,能吃苦耐劳;
3.具有良好的沟通能力及亲和力,有服务意识,服务技巧;
4、具备证券从业资格。
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