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财富规划顾问

¥10000-15000 /月
山东-青岛 -城阳区 | 1年以上经验 | 大专学历
五险一金
2021-03-09 更新 被浏览:
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张经理
最近在线时间:2021-03-10 10:03
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职位描述
招聘人数:5-6人 到岗时间:不限 年龄要求:不限
岗位职责:
1、 负责公司产品的销售及推广,根据公司销售策略,完成部门销售指标。
2、 负责开发拓展客户资源,为高端客户提供专业理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
3、 积极维护各类渠道,接触筛选有效客户,通过参与组织各类活动提升客户转化率;
4、 对已有客户持续跟进服务,不断提供专业的理财咨询与投资建议,提高客户黏性;
5、 收集整理客户对理财产品的体验和需求,及时向公司反馈销售策略和方案的优化建议;
任职要求:
1、 年龄22-45周岁,经济、金融、财经、会计、管理、营销等相关专业大专及以上学历;
2、 1年以上金融行业从业经验,具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于财富管理行业有自己的认识;
3、 具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力,拥有较好的成熟度和坚韧性;
4、 持有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先;
5、 有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户经验者优先。
6、 有以下相关工作及资源者优先考虑:银行、证券、基金、保险、第三方理财、高档房产、汽车、奢侈品、高尔夫俱乐部、五星级酒店会籍等高端服务行业。
您可以享有:
【培训体系】
商学院及讲师为业务团队进行定期培训,包括企业内训及员工外训,内训如新员工入职培训、相关产品培训、销售技巧培训、领导力培训等,外训为定期组织。
【岗位晋升】
1、以季度为周期,业绩达标自动晋升,晋升空间广;
2、公司提供公平、公开的晋升渠道、专业全面的等级晋升体系
3、团队负责人、分支机构负责人或内部高级管理者;
【福利待遇】
1、双休、五险一金、工龄工资、员工体检、生日福利、员工旅游等;
2、公司定期举办丰富的团建、拓展、节日party;
3、工作时间自由:8:30-17:30(双休)国家法定节假日正常休息。


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  • 会计/金融/银行/保险
  • 民营企业
  • 200-500人

锦融成立于 2012 年,总部设立于北京,是一家综合性金融服务机构,致力于打造全球化家族财富管理综合服务平台。

锦融以高端财富管理为核心,在合规前提下,依据客户个性化需求,帮助客户规划财富目标、制定财富策略。锦融业务主要涉及财富管理、资产管理、海外服务等板块;以高端标准化金融产品为基础,凭借独立、客观、公正的视角,全面、专业、贴心的服务,为高净值客户进行全球资产配置,赢得了客户广泛信赖。


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