理财经理

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张经理

最近在线时间：2021-03-10 10:03

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职位描述

招聘人数：1-2人到岗时间：不限年龄要求：不限

岗位职责：

1、负责根据公司销售策略，完成部门销售指标。

2、开发拓展客户资源，为高端客户提供专业理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

3、积极维护各类渠道，接触筛选有效客户，通过参与组织各类活动提升客户转化率；

4、对已有客户持续跟进服务，不断提供专业的理财咨询与投资建议，提高客户黏性；

5、收集整理客户对理财产品的体验和需求，及时向公司反馈销售策略和方案的优化建议；

任职要求:

1、年龄22-45周岁,经济、金融、财经、管理等相关专业大专及以上学历；

2、 1年以上金融行业从业经验，具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于财富管理行业有自己的认识；

3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力，

4、持有理财师、证券、基金、保险等资格证书者优先；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。

6、有以下相关工作及资源者优先：银行、证券、基金、保险、第三方理财等

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锦融卓越信息服务有限公司

锦融成立于 2012 年，总部设立于北京，是一家综合性金融服务机构，致力于打造全球化家族财富管理综合服务平台。

锦融以高端财富管理为核心，在合规前提下，依据客户个性化需求，帮助客户规划财富目标、制定财富策略。锦融业务主要涉及财富管理、资产管理、海外服务等板块；以高端标准化金融产品为基础，凭借独立、客观、公正的视角，全面、专业、贴心的服务，为高净值客户进行全球资产配置，赢得了客户广泛信赖。

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