上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科，历经一个世纪的风雨变迁，学校现已发展成一所以经济管理学科为主干，经、管、法、文、理协调发展的多科性大学，目前直属教育部管理并由教育部、财政部和上海市政府共建。学校先后入选国家首批 211工程 和首批 985优势学科创新平台 重点建设行列，并于2017年入选国家首批 双一流 世界一流学科建设高校行列，其经济、工商管理、会计、金融、统计等学科发展处于中国乃至亚洲领先水平。百年来薪火相传，上财人铭记 厚德博学、经济匡时 之校训，励精图治，奋发进取，为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。
2014年12月13日，上海财经大学与青岛市人民政府签约共建上海财经大学青岛财富管理研究院（以下简称 研究院 ）。研究院为青岛市属事业单位法人，实行理事会领导下的院长负责制，其宗旨是为青岛市经济发展特别是金融业发展提供人才支撑和智力支持，推进财富管理国家级金融综合改革试验区建设。
研究院成立以来，在人才培养、研究咨询、启民服务和商业生态建设等方面取得了显著成效——与美国加州大学伯克利分校哈斯商学院合作成立 上财-伯克利青岛国际人才培养基地 ，先后落地 上财金融学专业高级课程研修班 和 上财—韦伯斯特国际MBA项目 ，培养了一大批工商管理、金融等专业的研究生人才。此外，研究院还开办了 企业家创新管理项目 和 企业家金融投资与资本运作项目 ，与英国特许证券与投资协会（CISI）合作落地特许财富管理师国际职业资格认证项目，并通过各类课程为政府和企业提供针对性培训；研究院先后承接青岛市区政府、大型国有企业等委托的研究课题，并连续多次荣获青岛市金融创新奖，荣获金家岭金融区研究创新奖；邀请国内外知名专家学者每月持续举办 上财金融家俱乐部·金家岭财富管理沙龙 等各类公益学术活动，累计参与人次过万；利用上财校友资源引进国内外知名投资机构与本地机构对接，先后落地法国ETC青光眼、美国赛博航空高端航空产业基地、美国哈尚益智玩具等具有国际领先技术优势、符合国家政策方向的产业投资项目；目前，上财在青校友总数已接近千人。
